Astana International Exchange («AIX», «Биржа») рада сообщить, что простые акции («Акции») и глобальные депозитарные расписки («ГДР») Air Astana прошли листинг и допущены к безусловным торгам на AIX. Этому предшествовали три с половиной дня ранних торгов на пре-маркете (conditional trading), что является инновацией для казахстанского фондового рынка. AIX предоставила казахстанским инвесторам возможность впервые торговать одновременно с глобальными инвесторами на Лондонской фондовой бирже («LSE»).
Асель Мукажанова, председатель правления AIX, отметила:
«Триумф IPO Air Astana был по факту обеспечен казахстанскими розничными инвесторами. Общее количество полученных AIX заявок превысило 29 тысяч , на сумму 100 млрд тенге, что является рекордом для местного рынка, где половина спроса была обеспечена розничными инвесторами.
Каждое прошедшее в последнее время IPO демонстрирует, насколько глубоким становится казахстанский фондовый рынок, как выросла база розничных инвесторов, которые постепенно совершенствуют свои навыки и возможности для участия в крупномасштабных размещениях.
IPO Air Astana знаменует собой значительный сдвиг в раскладе сил между внутренним и международным рынками: впервые объем заявок от локальных инвесторов превысил число заявок от зарубежных инвесторов. И у AIX есть все возможности сделать последующие IPO компаний фонда «Самрук-Казына» еще более доступными и интересными для граждан Казахстана.»
Объем заявок на AIX на приобретение ГДР и акций Air Astana составил $112,0 млн (эквивалент KZT50,6млрд.) и KZT49,6 млрд тенге, соответственно. По итогам аллокации инвесторы на AIX получили ГДР на сумму $71,6 млн (эквивалент KZT32,4 млрд.) и акций на сумму 15,6 млрд тенге. Среди них доля розничных инвесторов составила 56%, доля институциональных инвесторов 44%.
Компания Air Astana по итогам IPO разместила на двух казахстанских площадках акции и ГДР и привлекла на локальном рынке сумму, эквивалентную $215.0 млн, доля AIX в этом общем объеме составила $106.1 млн или 49.3%.
Более 3400 заявок, полученных через мобильное приложение Tabys от розничных инвесторов, было удовлетворено на сумму более 500 млн тенге.
Максимальные разовые заявки через Tabys были на 20 млн тенге по акциям и на $10 тыс. по ГДР.
Соотношение количества заявок от женщин и мужчин в этом IPO составили 54% (женщины) к 46% (мужчины), но если оценивать по объему, то мужчины вложили в акции Air Astana через Tabys на 168 млн тенге больше, чем женщины.
Результаты условных торгов, проводившихся в течение неполных четырех дней до начала безусловных торгов, были следующими:
Объем торгов (ГДР и акции) на Лондонской фондовой бирже составил $31 млн, на AIX - $7,8 млн.
Количество сделок на AIX – 1998.
Результаты торгов доступны в режиме реального времени на сайте AIX https://market.aix.kz/.
Справочная информация:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс - один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz
Reference:
AIX was formed in 2017 within the Astana International Financial Centre development framework. AIX shareholders are AIFC, the Shanghai stock exchange, the Silk Road Fund, and NASDAQ, which also provides the AIX trading platform. The exchange operates within a regulatory environment based on the principles of English Law, thus providing a reliable investment environment. The mission of AIX is to develop an active capital market in Kazakhstan and the region by providing clear and favorable conditions for attracting financing to private and public businesses. AIX develops special segments for mining companies as well as infrastructure projects under the Belt and Road initiative. www.aix.kz
The Astana International Financial Centre (AIFC) is an independent jurisdiction that started (AIFC) is an independent jurisdiction with a favourable legal and regulatory environment and a developed infrastructure for starting and doing business, attracting investment, creating jobs and developing Kazakhstan’s economy. https://aifc.kz/
The Eurasian Development Bank (EDB) is a multilateral development bank investing in Eurasia. For more than 18 years, the Bank has worked to strengthen and expand economic ties and foster comprehensive development in its member countries. By 2025, the EDB’s cumulative portfolio comprised 305 projects with a total investment of US $16.5 billion. The Bank’s portfolio consists principally of projects with an integration effect in transport infrastructure, digital systems, green energy, agriculture, manufacturing, and mechanical engineering. The Bank’s operations are guided by the UN Sustainable Development Goals and ESG principles.
