Astana International Exchange («AIX», «Биржа») представляет результаты деятельности AIX за 2023 год.
Несмотря на текущие рыночные условия с высокими процентными ставками, 2023 год стал рекордным для AIX по многим параметрам, включая количество листингов, объемы торгов и объем привлеченного бизнесом капитала.
Асель Мукажанова, председатель правления AIX отметила:
«На фоне сложной рыночной конъюнктуры и геополитической неопределенности 2023 год стал для AIX выдающимся, отмеченным значительными достижениями и важными вехами. В этот период на AIX было размещено значительное количество долговых инструментов, в результате чего компании привлекли более $2 млрд. Были зафиксированы рекордные показатели торгового оборота и стремительный рост счетов инвесторов.
Наша цель остается ясной и четкой - способствовать устойчивому и долгосрочному росту рынка капитала и стать опорой для местных и иностранных компаний в сложные периоды, помогая им в достижении бизнес-целей. Осознавая значительное влияние, которое наши усилия оказывают на экономику Казахстана, мы уделяем пристальное внимание изучению многочисленных возможностей в предстоящем году и управлению AIX таким образом, чтобы эффективно решать все встающие перед нами задачи».
Результаты AIX по состоянию на 31 декабря 2023 года:
- В официальный список AIX входят 150 выпусков ценных бумаг 94 различных эмитентов.
- Общий объем привлеченного долгового капитала с момента запуска биржи составил $4,2 млрд, объем привлеченного долевого капитала составил $365 млн.
- Совокупный объем торгов (акции, облигации, ETN, ETF) на AIX в 2023 году составил $582 млн, показав трехкратный рост по сравнению с 2022 годом, когда торги составляли $173 млн. Объем торгов акциями в 2023 году также показал лучший результат, составив $130 млн, увеличившись почти в два раза по сравнению с 2022 годом.
- 37 торговых членов, включая брокеров из Казахстана, Китая и европейских стран.
- Более 1,5 млн счетов в Центральном депозитарии AIX (AIX CSD).
Самыми торгуемыми ценными бумагами в 2023 году были акции Polymetal International (“Polymetal”) (31,1% от общего объема торгов на AIX), существенно увеличившие свою долю по сравнению с 2022 годом (2,5%). Торги акциями НК «КазМунайГаз» составили 30,7% от всех торгов акциями в 2023 году. На третьем месте акции и ГДР НАК «Казатомпром» (18,2%).
Доля нерезидентов в торгах акциями составила 31%, что подтверждает международный статус AIX.
Биржевой индекс AIX Qazaq Index (ценные бумаги 10 компаний, осуществляющих бизнес в Казахстане) за 2023 год вырос с 948,36 до 1217,38 пункта, показав рост в 28,37%.
Размещения на AIX в 2023 году
Если в 2022 году на AIX было листинговано 14 бумаг, то в 2023 году было осуществлено 63 листинга (56 долговых ценных бумаг и 7 долевых).
В 2023 году было привлечено $2 млрд долгового капитала, что в 3,5 раза превышает объем долгового капитала, привлеченного в 2022 году ($557 млн). В список эмитентов, разместивших долговые инструменты на AIX, вошли компании из различных отраслей: банковской, горнодобывающей, транспортно-логистической, строительной и финтех.
Расширяется география эмитентов: в 2023 году в официальный листинг AIX вошли компании из ОАЭ, Люксембурга, Великобритании и Кипра.
Новые продукты
В конце 2022 года был внедрен инструмент управления ликвидностью для внутригруппового финансирования холдинговых компаний через выпуск облигаций. В 2023 году два эмитента зарегистрировали свои Программы управления ликвидностью в рамках которых было выпущено 18 облигаций.
В июле 2023 года AIX запустил программу для публичных ESG-компаний, в рамках которой комиссия за первичный листинг и допуск к торгам на AIX были полностью отменены для инструментов, выпущенных до 31 декабря 2023 года. В рамках данной программы были выпущены зеленые облигации Банка развития Казахстана и Jet Group Ltd.
Также в октябре 2023 году был внедрен новый продукт – облигации для предприятий малого и среднего бизнеса («МСБ»), предназначенные для поддержки МСБ в получении краткосрочного финансирования в тенге, в рамках установленных лимитов, с использованием возможностей рынков капитала.
Розничные инвесторы
Количество счетов инвесторов увеличилось в 9 раз по сравнению с 2021 годом и достигло 1,5 млн.
В 2023 году объем торгов (покупки-продажи) Exchange Traded Notes (ETNs) через мобильное приложение Tabys составило рекордные $5,5 млн., при этом средства под управлением (Funds under management) составили $4,1 млн.
Общее количество активных инвесторов в приложении Tabys достигло 14.9 тысяч.
Редомициляция Polymetal International plc.
7 августа 2023 года Polymetal успешно завершил редомициляцию с о. Джерси в юрисдикцию Международного финансового центра «Астана» («МФЦА»). Ранее в апреле 2023 года Polymetal утвердил листинг на AIX как основной, листинг на Лондоне и Москве вторичными. В связи с редомициляцией Polymetal, его инвесторы, а также кастодианы, где хранятся ценные бумаги инвесторов Polymetal открыли счета в AIX CSD через Ситибанк Казахстан, который является членом AIX CSD.
Таким образом, в AIX CSD открыли субсчета 6 крупнейших глобальных кастодианов. Это дает большие возможности для развития казахстанского фондового рынка, так как открывает доступ к нему инвестиционным фондам, нацеленным на фронтирные и развивающиеся рынки.
На сегодня, иностранные инвесторы (институциональные и розничные) владеют акциями Polymetal на сумму $1,2 млрд из общих $1,3 млрд хранящихся в AIX CSD. При этом в AIX CSD открыли счета розничные инвесторы из около 40 стран мира.
В 2023 году доля торгов Polymetal в общей доле торгов акциями на AIX до редомициляции составляла 14%, после редомициляции уже 49%, увеличившись в 3 раза.
Международное сотрудничество
AIX и Фондовая биржа Абу-Даби (ADX) подписали соглашение о присоединении AIX к Центру цифровой биржевой торговли Tabadul. Членами Tabadul уже являются Фондовая биржа Бахрейна, Центрально-Азиатская биржа (Таджикистан) и Маскатский рынок ценных бумаг (Оман).
Tabadul Hub, первый региональный центр цифровой биржи, основанный на модели взаимного доступа к торгам, предоставляет цифровую биржевую площадку для торговли между биржами-членами на региональном и глобальном уровнях. В 2023 году признанным брокером Tabadul Hub с казахстанской стороны стал Freedom Finance Global. А 3 января 2024 года брокер BHM Capital (Дубай, ОАЭ) стал торговым членом AIX.
Справочная информация:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс - один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz