Astana International Exchange («AIX», «Биржа») рада сообщить, что Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов успешно разместило на AIX и Лондонской фондовой бирже (LSE) десятилетние евробонды на сумму 1,5 млрд долларов США со ставкой купона 4,714% годовых. Объем заявок на AIX на приобретение евробондов составил $322 млн. По итогам аллокации на AIX были распределены евробонды на сумму $189.37 млн.
На местном и международном рынках сформировалась книга заявок на сумму более $5 млрд, что в четыре раза превысило объем предложения, в результате чего окончательная ставка снизилась до 4,714% что представляет собой премию в 88 базисных пунктов к ставке US Treasuries, установив рекордно низкий спред для десятилетних суверенных облигаций развивающихся рынков.
Международными организаторами и букраннерами выступили Citibank, J.P. Morgan, Société Générale CIB. BCC Invest организовал размещение на AIX.
Асель Мукажанова, председатель правления AIX, сказала:
«Для нас большая честь содействовать листингу суверенных облигаций, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан. Значительная переподписка со стороны местных инвесторов отражает их высокую заинтересованность и способность местного рынка абсорбировать крупные сделки. Данный выпуск евробондов не только устанавливает новый бенчмарк, но и служит пропуском на рынок для казахстанских корпоративных эмитентов. Он будет способствовать достижению стратегических целей Правительства РК по диверсификации валютной структуры государственного долга и расширению базы инвесторов.»
Reference:
AIX was formed in 2017 within the Astana International Financial Centre development framework. AIX shareholders are AIFC, the Shanghai stock exchange, the Silk Road Fund, and NASDAQ, which also provides the AIX trading platform. The exchange operates within a regulatory environment based on the principles of English Law, thus providing a reliable investment environment. The mission of AIX is to develop an active capital market in Kazakhstan and the region by providing clear and favorable conditions for attracting financing to private and public businesses. AIX develops special segments for mining companies as well as infrastructure projects under the Belt and Road initiative. www.aix.kz
The Astana International Financial Centre (AIFC) is an independent jurisdiction that started (AIFC) is an independent jurisdiction with a favourable legal and regulatory environment and a developed infrastructure for starting and doing business, attracting investment, creating jobs and developing Kazakhstan's economy. www.aifc.kz