Astana International Exchange (“AIX”, “Биржа”) сообщает о листинге еврооблигаций, выпущенных АО «Национальная компания «QazaqGaz» («QazaqGaz»).
Выпуск номинирован в долларах США, объём составляет 700 млн, срок обращения - десять лет, фиксированная купонная ставка - 5,625% годовых с выплатой на полугодовой основе.
Организаторами сделки выступили Citi и J.P. Morgan в качестве совместных глобальных координаторов, Halyk Finance - в качестве местного ведущего менеджера, а также Freedom Broker - в качестве местного со-менеджера.
Асель Мукажанова, Председатель правления AIX, отметила:
«Листинг QazaqGaz на AIX является важным шагом как для компании, так и для рынка в целом. Как новый эмитент, QazaqGaz расширяет инструменты привлечения финансирования и усиливает своё присутствие среди международных инвесторов. Одновременно эта сделка способствует развитию более диверсифицированной и устойчивой экосистемы рынка капитала в Казахстане».
Данный листинг способствует дальнейшему укреплению позиции AIX в качестве регионального центра рынка долгового капитала и отражает последовательную работу по расширению доступа к международным инвесторам.