Astana International Exchange (AIX, «Биржа») сообщает об успешном листинге двойного транша еврооблигаций АО «Банк развития Казахстана» («БРК») номинированных в тенге и долларах США, общим объемом 300 млрд тенге и 500 млн долларов США соответственно. Облигации получили рейтинги «Baa1» от агентства Moody’s и «BBB» от агентства Fitch.
Облигации также допущены к торгам на Vienna MTF и KASE.
Параметры транша в тенге:
купонная ставка – 18,4% с выплатой 6 апреля и 16 октября ежегодно; дата погашения — 16 октября 2028 года.
Параметры транша в долларах США:
купонная ставка – 4,6% с выплатой 31 января и 31 июля ежегодно; дата погашения — 31 января 2031 года.
Все выплаты по обоим траншам, включая купонный доход и основную сумму долга, будут осуществляться в долларах США.
Результаты размещения: переподписка на транш в тенге составила 2,4 раза, а на транш в долларах США — 1,9 раз, что отражает высокий интерес инвесторов.
Через AIX удовлетворены заявки инвесторов на сумму 59 млрд тенге и 68,5 млн долларов США.
«Citigroup Global Markets Limited», АО «ForteFinance», «J.P. Morgan Securities plc», «Mashreqbank psc» и «Société Générale» выступили совместными ведущими организаторами размещения.