Astana International Exchange («AIX» или «Биржа») cообщает о листинге двух траншей Dim Sum облигаций АО «Самрук-Қазына» деноминированных в китайских юанях со сроками обращения 3 и 5 лет общим объемом 3 млрд юаней. Данные облигации включены в официальный список AIX и Гонконгкой фондовой биржи.
Организаторами сделки выступили Citigroup Global Markets Limited, Guotai Junan Securities Limited и Standard Chartered Bank в качестве букраннеров, а также Teniz Capital Investment Banking в качестве местного лид-менеджера.
Основные параметры выпуска
- Облигации со сроком обращения 3 года: 2 млрд юаней со ставкой купона в размере 2.15% годовых;
- Облигации со сроком обращения 5 лет: 1 млрд юаней со ставкой купона в размере 2.30% годовых.
Размещение представляет собой очередной шаг в развитии рынка долговых инструментов, номинированных в юанях, и предоставляет инвесторам возможность участвовать в выпуске облигаций с различными сроками обращения.