Astana International Exchange (AIX, «Биржа») сообщает об успешном размещении дебютных бессрочных субординированных облигации (Additional Tier 1) АО «ForteBank» общим объёмом 400 млн долларов США с купонной ставкой 9.75%, подлежащей выплате на полугодовой основе. Облигации включены в список и допущены к торгам на площадках AIX и Vienna MTF.
Через AIX было размещено заявок инвесторов на общую сумму 80 млн долларов США. Организаторами и букранерами сделки выступили J.P. Morgan, First Abu Dhabi Bank, Commerzbank и Mashreq. Местным партнёром по размещению выступила компания ForteFinance.
Размещение вызвало высокий интерес инвесторов из крупнейших международных финансовых центров, включая Великобританию, США, Швейцарию и Гонконг.
Асель Мукажанова, Председатель правления AIX, отметила:
«Мы рады наблюдать растущий международный спрос на облигации, выпускаемые казахстанскими компаниями. Успех данного размещения подтверждает доверие инвесторов к национальному рынку капитала и укрепляет роль AIX как надежной платформы, соединяющей локальных эмитентов с глобальными инвесторами. Это также отражает растущее доверие к высококачественным казахстанским эмитентам и демонстрирует дальнейшее развитие отечественного рынка капитала, где компании активно осваивают новые структуры и решения».