AstanaInternationalExchange (“AIX”, “Биржа”) сообщаетолистинге еврооблигаций Kaspi.kz.
Еврооблигации имеют срок обращения пять лет и купонную ставку 5,9% годовых с выплатой два раза в год. Общий объём выпуска составил 600 млн долларов США. В состав местных и международных координаторов и букраннеров вошли BCCInvest, Citigroup и JPMorgan.
Асель Мукажанова, Председатель правления AIX, отметила:
«Допуск еврооблигаций Kaspi.kz к торгам на AIX демонстрирует устойчивый спрос на сильных казахстанских эмитентов и подчёркивает роль биржи как связующего звена между местными эмитентами и глобальным инвестиционным сообществом. Ранее в марте 2025 года Kaspi.kz выпускал пятилетние еврооблигации на сумму 650 млн долларов с купонной ставкой в размере 6,25%. Высокий спрос со стороны международных инвесторов в этом году способствовал более конкурентному ценообразованию, отражая улучшение условий фондирования для эмитента».