Astana International Exchange («AIX» или «Биржа») сообщает об успешном листинге старших необеспеченных еврооблигаций АО «НК «Қазақстан темір жолы» (ҚТЖ) в рамках Гарантированной глобальной программы среднесрочных нот общим объемом до 3 млрд долларов США.
Размещение включает два транша:
- 5-летний транш объемом 500 млн долларов США с купонной ставкой 4.875% годовых;
- 10-летний транш объемом 500 млн долларов США с купонной ставкой 5.25% годовых.
Облигации выпущены в соответствии с законодательством Англии и Уэльса и обеспечены гарантиями АО «Казтемиртранс» и ТОО «КТЖ - Грузовые перевозки».
Глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выступили Citigroup, JPMorgan и Société Générale. Совместными ведущими менеджерами и букраннерами стали Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, Oman Investment Bank и Standard Chartered. Локальными ведущими менеджерами в Казахстане выступили Teniz Capital и Freedom Broker.
Асель Мукажанова, Председатель правления AIX, отметила:
«Успешный листинг еврооблигаций ҚТЖ подтверждает устойчивые возможности казахстанских эмитентов привлекать капитал на международных рынках и отражает стабильный интерес инвесторов к региону. Значительный спрос по различным срокам обращения на оба транша подчеркивает усиливающуюся роль AIX в соединении казахстанских эмитентов с глобальными инвесторами и развитии рынка долгового капитала».
Данный листинг расширяет линейку международных инструментов с фиксированным доходом, доступных на AIX, и предоставляет инвесторам расширенный доступ к квазигосударственным эмитентам Казахстана.