| Биржа | Инвесторы | ГДР | Поступления от продаж (USD) | % |
| ЛФБ | 4,840,000 | 62,920,000 | 49 | |
| AIX | 5,023,021 | 65,299,273 | 51 | |
| Международные | 1,660,000 | 21,580,000 | 17 | |
| Казахстанские | 3,363,021 | 43,719,273 | 34 | |
| ИТОГО | 9,863,021 | 128,219,273 | 100 |
Вторичное размещение "Казатомпрома" на AIX продемонстрировало высокий спрос со стороны местных и международных инвесторов
27.09.2019
Astana International Exchange («AIX», «Биржа») сообщает о том, что 26 сентября 2019 года АО ФНБ «Самрук-Казына» («Самрук-Казына») реализовало 9,86 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР), представляющих обыкновенные акции АО НАК «Казатомпром» («Казатомпром»), посредством ускоренного формирования книги заявок (Accelerated bookbuilding) на Лондонской фондовой бирже («ЛФБ») и на AIX.
«Самрук-Казына» продал в совокупности 9 863 021 ГДР, представляющих права на обыкновенные акции (1 ГДР представляет 1 обыкновенную акцию), по цене 13,00 долларов США за ГДР.
Разбивка результатов представлена в таблице:
Председатель правления AIX Тим Беннетт отметил:
«Результаты размещения подтверждают правильность решения о создании AIX в качестве интегрированного рынка для локальных и международных инвесторов в Казахстане и демонстрируют прогресс, достигнутый нами в развитии рынка за последний год. Помимо того, что спрос казахстанских инвесторов был полностью удовлетворен, более половины заявок в рамках вторичного размещения осуществлено через AIX, причем треть из них - от международных инвесторов».
В общей сложности в рамках вторичного размещения локальные инвесторы приобрели ценные бумаги на сумму 43,7 млн долларов США (для сравнения – в ходе IPO «Казатомпрома» в ноябре 2018 года сумма за приобретенные локальными инвесторами бумаги составила 63,8 млн долларов США).
Глава Биржи подчеркнул в связи с этим:
«Это значительный результат, который демонстрирует достигнутый нами прогресс в развитии базы казахстанских инвесторов».
J.P. Morgan Securities plc выступил единоличным глобальным координатором и совместным букраннером на ЛФБ. АО «Halyk Finance» действовал в качестве координатора совместного букраннера на AIX, а Renaissance Securities (Cyprus) Limited - в качестве совместного букраннера на ЛФБ и совместного букраннера на AIX. Каждый из них отвечал за организацию размещения для международных и для казахстанских инвесторов.
Торги простыми акциями, а также условные торги ГДР «Казатомпрома» на AIX начались 14 и 19 ноября 2018 года соответственно, при цене размещения 11,60 доллара США за ГДР.
Справочно:
AIX образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа работает в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского общего права, обеспечивая таким образом надежные условия для инвестирования. Миссия AIX заключается в развитии активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет предоставления понятных и выгодных условий для привлечения финансирования частным и государственным бизнесом. AIX развивает специальные сегменты для горнорудных компаний, а также инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Пояс и Путь». Подробнее: www.aix.kz
МФЦА. Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. www.aifc.kz
Контакт для СМИ
Елена Пак
Руководитель по коммуникациям AIX
Тел: +7 (7172) 23 53 94
Email: [email protected]
Reference:
AIX was formed in 2017 within the Astana International Financial Centre development framework. AIX shareholders are AIFC, the Shanghai stock exchange, the Silk Road Fund, and NASDAQ, which also provides the AIX trading platform. The exchange operates within a regulatory environment based on the principles of English Law, thus providing a reliable investment environment. The mission of AIX is to develop an active capital market in Kazakhstan and the region by providing clear and favorable conditions for attracting financing to private and public businesses. AIX develops special segments for mining companies as well as infrastructure projects under the Belt and Road initiative. www.aix.kz
The Astana International Financial Centre (AIFC) is an independent jurisdiction that started (AIFC) is an independent jurisdiction with a favourable legal and regulatory environment and a developed infrastructure for starting and doing business, attracting investment, creating jobs and developing Kazakhstan’s economy. https://aifc.kz/
The Eurasian Development Bank (EDB) is a multilateral development bank investing in Eurasia. For more than 18 years, the Bank has worked to strengthen and expand economic ties and foster comprehensive development in its member countries. By 2025, the EDB’s cumulative portfolio comprised 305 projects with a total investment of US $16.5 billion. The Bank’s portfolio consists principally of projects with an integration effect in transport infrastructure, digital systems, green energy, agriculture, manufacturing, and mechanical engineering. The Bank’s operations are guided by the UN Sustainable Development Goals and ESG principles.